У Європі 1930-х років, у тюремній камері, молодий в’язень П. проводить дні, читаючи газетні хроніки про вбивць, і з нетерпінням чекає настання ночі. Щоразу з настанням темряви простір навколо нього змінюється, відкриваючи магічну реальність, де сплітаються любов, квірність, одержимість і сила, що народжується з уяви. Фільм натхнений романом Жана Жене «Богоматір квітів».